L’équipe se concentre principalement sur la planification de la retraite, les conseils en placement et la gestion de portefeuille, les placements fiscalement avantageux, la planification successorale et la gestion globale du patrimoine. Les stratégies sont adaptées aux objectifs, à la situation et à la famille de chaque client.
Montréal · Ouest-de-l’Île
Prenez votre retraite avec clarté.
Vivez en toute confiance.
Des conseils en placement et en retraite pour les personnes qui approchent de la retraite ou qui en profitent déjà, afin que l’épargne que vous avez constituée soutienne la vie que vous souhaitez.
À propos de Joey
Des conseils qui commencent par une bonne compréhension de votre situation.
La retraite soulève de grandes questions. Quand puis-je cesser de travailler? Mon épargne durera-t-elle? Comment puis-je retirer un revenu de façon fiscalement avantageuse?
J’aide les personnes qui approchent de la retraite et les retraités à trouver ces réponses grâce à des conseils personnalisés en placement et à une relation à long terme fondée sur la confiance. Avant de devenir conseiller en placement, j’ai travaillé plusieurs années sur les marchés des capitaux auprès d’institutions mondiales, notamment Pictet, Société Générale, BNP Paribas et State Street. Cette expérience nourrit l’approche analytique et rigoureuse que j’apporte au plan de chaque client.
B. Comm., financeÉcole de gestion John-Molson, Université Concordia
Diligence Wealth ManagementMembre d’une équipe établie de Gestion de patrimoine Manuvie inc. à Dorval
La solidité derrière vos conseils
135+*
années dans le marché d’origine de Manuvie, le Canada
Fiabilité
Nous mettons à profit la solidité financière et les ressources de l’une des sociétés de services financiers les plus reconnues au Canada.
37M+*
clients servis partout dans le monde
* Société Financière Manuvie, rapport annuel 2025.
Services
Tout ce dont votre retraite a besoin,
dans une seule relation.
Accès à une gamme complète de solutions de placement par l’entremise de Gestion de patrimoine Manuvie inc., courtier en placement.
Gestion de placements et de portefeuille
Des portefeuilles diversifiés d’actions, d’obligations, de FNB et de fonds communs de placement, conçus selon vos objectifs et votre tolérance au risque, puis suivis de façon continue.
Planification de la retraite
Des projections de retraite, la conversion des REER en FERR et des stratégies de revenu qui coordonnent le RPC/RRQ et la SV afin de faire durer votre épargne.
Planification successorale
Des stratégies pour favoriser un transfert efficace du patrimoine à la prochaine génération, coordonnées avec votre notaire, votre avocat et votre comptable.
Placements fiscalement avantageux
Une utilisation judicieuse des CELI, REER, FERR et comptes non enregistrés, y compris l’ordre des retraits, pour vous aider à conserver une plus grande part de ce que vous avez gagné.
Notre façon de travailler ensemble
Un processus clair, adapté à votre vie.
01
Comprendre
Une première conversation sur vos objectifs de retraite, votre échéancier et les personnes qui comptent pour vous.
02
Évaluer
Un examen de vos placements actuels, de vos régimes de retraite et de votre épargne.
03
Recommander
Une stratégie harmonisée avec vos objectifs et votre tolérance au risque, expliquée en langage clair.
04
Réviser et adapter
Des suivis réguliers pour ajuster la stratégie à l’évolution des marchés et de votre vie.
Foire aux questions
Des réponses avant de commencer.
Trouvez des réponses aux questions courantes sur la planification de la retraite, les conseils en placement et notre façon de travailler ensemble.
Il n’est jamais trop tôt pour commencer. En vous y prenant plus tôt, vous disposez de plus de temps pour vous préparer, ajuster votre méthode d’épargne et permettre à vos placements de croître.
Oui. Les frais varient selon les services fournis. Les coûts applicables vous seront expliqués et présentés clairement dès la consultation initiale.
Les révisions régulières sont importantes. Elles sont généralement prévues au moins une fois par année et peuvent être plus fréquentes lorsque les marchés ou votre situation personnelle et financière changent.
Oui. Un accès sécurisé en ligne est offert par l’entremise de l’Accès client afin de vous permettre de suivre vos placements et les renseignements de vos comptes.
Communiquez avec moi
Commençons la conversation.
Laissez vos coordonnées et je communiquerai personnellement avec vous pour convenir d’un moment.
À quoi vous attendre lors de notre première rencontre
- 45 minutes, sans frais ni obligation
- En personne à notre bureau de Dorval, ou virtuellement
- Repartez avec une vision plus claire de votre situation